Solitwork

Konkreter Anwendungsfall Nr. 3

Umsatzplanung

Setzen Sie geschäftliche Annahmen in einen Finanzausblick um. Verknüpfen Sie Vertriebsaktivitäten, Absatzmengen, Preisgestaltung und Kundenverhalten direkt mit der Umsatzprognose.

TYPISCHE FÜHRUNGSFRAGE

Was werden wir verkaufen, und was muss dabei zutreffen?

Erstellen Sie Umsatzpläne von Grund auf – mit den Faktoren, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind.

  • Pipeline und Prognose: Verknüpfen Sie die Vertriebspipeline und die Konversionsraten mit dem Finanzausblick
  • Preis, Menge und Sortiment: Modellieren Sie jeden Effekt separat
  • Wiederkehrende und einmalige Umsätze: Prognose der Vertrags-, Abonnement- und Projektumsätze im direkten Vergleich
  • Kundenverhalten: Abwanderung, Kundenwachstum und Neukunden einbeziehen

PREIS, VOLUMEN UND PRODUKTMIX

Erfahren Sie, was den Umsatz wirklich antreibt

Wenn sich der Umsatz verändert, muss die Finanzabteilung wissen, warum. Durch die Aufschlüsselung der Veränderung in Preis-, Mengen- und Sortiments-Effekte lässt sich erkennen, ob das Wachstum auf höheren Absatz, höheren Preisen oder einer veränderten Produktpalette beruht und auf welchen geschäftlichen Annahmen die Prognose basiert.

Vertrieb und Finanzabteilung gehen von denselben Annahmen aus, sodass die Prognose und der Geschäftsplan aufeinander abgestimmt bleiben.

Leistungsplanung im Bereich KI

Eine zweite Meinung zum Einnahmenplan

Die KI vergleicht den Umsatzplan mit historischen Mustern, erkennt sich verändernde Trends und zeigt auf, wo die geschäftlichen Annahmen von den bisherigen Ergebnissen des Unternehmens abweichen. Die Finanzabteilung erhält so die richtigen Fragen, die sie stellen muss, bevor der Plan an die Geschäftsleitung weitergeleitet wird.

 

Auswirkungen auf das Geschäft

Welche Vorteile haben Sie davon?

  • Realismus: Die Umsatzprognosen werden anhand der tatsächlichen Ergebnisse überprüft
  • Transparenz: Ermitteln Sie, ob das Wachstum auf Preis, Absatz oder Sortimentszusammensetzung zurückzuführen ist
  • Gemeinsame Sichtweise: Vertriebs- und Finanzplan basieren auf denselben Annahmen
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